İSTANBUL (İGFA) – Nisan ayında milletlerarası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal pahalı olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştiren Şişecam, gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını Mayıs ayında 1,5 milyar dolara çıkarmıştı.
Şişecam’ın Citigroup Küresel Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International’ın yetkilendirdiği iki ihraç dünyanın tüm ülkelerinden ağır talep gördü. İhraç edilen tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12’si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
İşlem tarihi prestijiyle piyasa şartları dikkate alındığında piyasada süreç gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına karşın milletlerarası fon ve finans kuruluşlarından gelen, toplamda 5 milyar dolara yaklaşan taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam kendisine duyulan küresel inancı bir sefer daha teyit ederek muvaffakiyetini aldığı ödüllerle de taçlandırdı.